Подружки встретились с черным другом и захотели совратить его на ЖМЖ секс, чтобы кончить от большого члена. Так как негр совсем не против присунуть горячим девкам, он дает им поиграть с горячим хером, который они хорошо сосут. После этого, красавицы по очереди долбятся в мокрые пилотки, принимая сексуальные позы.